来吧 证券代码：688596          证券简称：正帆科技               公告编号：2025-018       上海正帆科技股份有限公司                 Shanghai Gentech Co.， Ltd.               （上海市闵行区春永路 55 号 2 幢）      向不特定对象刊行可转化公司债券                     上市公告书                    保荐东谈主（主承销商）                 （上海市广东路 689 号）                      二〇二五年三月 上海正帆科技股份有限公司                             上市公告书                第一节   遑急声明与领导   上海正帆科技股份有限公司（以下简称“正帆科技”“刊行东谈主”“公司”或 “本公司”）全体董事、监事和高等照料东谈主员保证上市公告书的真确性、准确性、 完好性，承诺上市公告书不存在无理纪录、误导性述说或要害遗漏，并对其内容 的真确性、准确性和完好性承担个别和连带的法律背负。   根据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华东谈主民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等关联法律、律例的规则，本公司董 事、高等照料东谈主员已照章履行诚信和用功遵法的义务和背负。   中国证券监督照料委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以 下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转化公司债券上市及关联事项的 概念，均不标明对本公司的任何保证。   本公司提醒宽敞投资者闪耀，凡本上市公告书未触及的关联内容，请投资者 查阅刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象刊行可转化公司债券证券召募讲明书》                       （以下简称“《召募讲明书》”） 全文。   如无颠倒讲明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《召募讲明书》相 同。   本上市公告书数值日常保留至少量点后两位，若出现总和与各分项数值之和 余数不符的情况，均为四舍五入所致。 上海正帆科技股份有限公司                                      上市公告书                       第二节       概览     一、可转化公司债券简称：正帆转债     二、可转化公司债券代码：118053     三、可转化公司债券刊行量：104，109.50 万元（10，410，950 张，1，041，095 手）     四、可转化公司债券上市量：104，109.50 万元（10，410，950 张，1，041，095 手）     五、可转化公司债券上市方位：上海证券交易所     六、可转化公司债券上市时刻：2025 年 4 月 3 日     七、可转化公司债券存续起止日期：2025 年 3 月 18 日至 2031 年 3 月 17 日     八、可转化公司债券转股期的起止日期：2025 年 9 月 24 日至 2031 年 3 月 项不另计息）     九、可转化公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转化公司债券发 行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易 日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。     十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付过去利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其 持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。     十一、可转化公司债券登记机构：中国证券登记结算有限背负公司上海分公 司     十二、保荐东谈主（主承销商）：海通证券股份有限公司     十三、可转化公司债券的担保情况：本次刊行的可转化公司债券不提供担保     十四、可转化公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转化公司债券经中 证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”），根据中证鹏元出具的 信用评级论说，刊行东谈主主体信用评级为 AA，评级预测为厚实，本次可转化公司 债券信用评级为 AA。 上海正帆科技股份有限公司                                 上市公告书                    第三节       绪论   本上市公告书根据《公司法》               《证券法》                   《上市公司证券刊行注册照料办法》 《上海证券交易所科创板股票上市国法》以偏激他相关的法律律例的规则编制。   经中国证券监督照料委员会证监许可〔2025〕342 号文本旨注册，公司于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象刊行了 10，410，950 张可转化公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总额 104，109.50 万元。本次刊行的正帆转债向刊行东谈主在股权登记日 2025 年 3 月 17 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以 下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓动实行优先配售，原鼓动优先 配售后余额部分（含原鼓动废弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会 公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。   经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕72 号文本旨，公司本次刊行的 券简称“正帆转债”，债券代码“118053”。   投资者可通过上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询召募说 明书全文及本次刊行的相关府上。 上海正帆科技股份有限公司                                上市公告书                第四节             刊行东谈主概况 一、刊行东谈主基本情况 公司称呼           上海正帆科技股份有限公司 英文称呼           Shanghai Gentech Co.， Ltd. 股本总额           292，085，826 元 股票代码           688596 股票简称           正帆科技 股票上市地          上海证券交易所 法定代表东谈主          YU DONG LEI（俞东雷） 有限公司成立日期       2009 年 10 月 10 日 股份公司成立日期       2015 年 7 月 8 日 上市日期           2020 年 8 月 20 日 注册地址           上海市闵行区春永路 55 号 2 幢 董事会书记          ZHENG HONG LIANG（郑鸿亮） 长入社会信用代码       91310000695772014M 办公地址           上海市闵行区春永路 55 号 邮政编码           201108 公司网址           www.gentechindustries.com 电子邮箱           ir@gentech-online.com 电话             021-54428800 传真             021-54428811                一般技俩：普通机械开采装配行状；通用开采制造（不含特种                开采制造）；专用开采制造（不含许可类专科开采制造）；特                种开采销售；工业工程遐想行状；工程时期行状（筹谋照料、                勘测、遐想、监理之外）；机械开采研发；机械开采销售；机                械开采租出；机械电气开采销售；电子专用材料研发；电子专                用材料制造；基础化学原料制造（不含危机化学品等许可类化                学品的制造）；电子专用材料销售；金属材料销售；气体、液                体分离及洁白开采制造；气体、液体分离及洁白开采销售；电 筹谋范围           子元器件与机电组件开采制造；电子元器件与机电组件开采销                售；半导体器件专用开采制造；半导体器件专用开采销售；物                联网应用行状；信息系统集成行状；智能限度系统集成；国内                贸易代理；时期行状、时期开发、时期讨论、时期调换、时期                转让、时期推论；收支口代理；时期收支口；货色收支口。（除                照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展筹谋步履）                许可技俩：移动式压力容器/气瓶充装；危机化学品筹谋；特种                开采遐想；特种开采装配改造修理；确立工程施工。（照章须                经批准的技俩，经相关部门批准后方可开展筹谋步履，具体经 上海正帆科技股份有限公司                                         上市公告书                    营技俩以相关部门批准文献大要可证件为准） 二、刊行东谈主历史沿革 （一）有限背负公司成立 锋共同出资设馈遗帆有限，注册成本为东谈主民币 100.00 万元。 字（2009）0739 号”的《验资论说》，证实限定 2009 年 9 月 23 日，正帆有限 已收到全体鼓动交纳的注册成本揣摸 100.00 万元，一起为货币出资。 序号            鼓动称呼               出资金额（万元）         出资比例              揣摸                         100.00        100.00% （二）股份公司成立 年 4 月 30 日经立信司帐师“信会师报字2015第 114287 号”《审计论说》审计 的净财富 189，067，484.74 元为依据，按照 1：0.578471746 的比例折为公司等额股 份 109，370，198 股，每股面值 1 元，股本总额 109，370，198 元，余额 79，697，286.74 元计入成本公积。上述净财富还是银信评估出具的《上海正帆科技有限公司拟股 份制改制净财富公允价值评估论说》“银信资评报（2015）沪第 0431 号”评估， 限定 2015 年 4 月 30 日，正帆有限鼓动全体权益的经评估净财富为 24，281.25 万 元，较审计后账面净财富升值 3，422.45 万元，升值率为 16.41%，评估值大于经 审计的净财富金额。 上海正帆科技股份有限公司                                      上市公告书 发起东谈主公约》及《上海正帆科技股份有限公司轨则》，对正帆有限改制为股份有 限公司的事项进行了证实。                                                  《市 商委对于本旨上海正帆科技有限公司改制为股份有限公司的批复》，本旨公司由 合伙企业改制为股份公司，称呼为上海正帆科技股份有限公司，本旨正帆有限发 起东谈主于 2015 年 6 月 5 日签署的发起东谈主公约及公司轨则。2015 年 6 月 30 日，上 海市东谈主民政府向正帆科技核发了《中华东谈主民共和国台港澳侨投资企业批准文凭》 “商外资沪股份字20112417 号”。 的《验资论说》，对上述改制事项进行了审验。同日，正帆科技发起东谈主召创举立 大会。 登记手续，领取了上海市工商行政照料局换发的股份公司营业牌照（注册号： 序号             鼓动              持股数目（股）          持股比例              揣摸                   109，370，198     100.00% （三）初度公开刊行股票并上市      经中国证券监督照料委员会于 2020 年 7 月 27 日出具的《对于本旨上海正帆 科技股份有限公司初度公开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1588 号） 上海正帆科技股份有限公司                                       上市公告书 注册本旨，公司刊行东谈主民币普通股（A 股）64，235，447 股，经上海证券交易所批 准，公司股票于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。本次刊行后， 公司的总股本为 256，500，000 股，其中有限售条件流畅股为 202，187，627 股，无尽 售条件流畅股为 54，312，373 股。具体情况如下：        股份类别             刊行前（股）                刊行后（股） 有限售条件股份                                   -       202，187，627 无尽售条件股份                         192，264，553        54，312，373        总股本                      192，264，553       256，500，000 （四）上市后历次股本变动情况 限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2349 号），本旨 公司向特定对象刊行股票的注册苦求。本次以浅显范例向特定对象刊行股票的实 际刊行数目为 9，437，854 股，该等股份的登记托管及限售手续已于 2022 年 10 月 后的公司股本情况如下： 股份性质           刊行前（限定 2022 年 10 月 28 日）                刊行后 有限售条件股份                          53，288，760        62，726，614 无尽售条件股份                         205，341，280       205，341，280     总股本                         258，630，040       268，067，894   注：限定 2022 年 10 月 28 日，公司因股票期权行权导致股本加多至 258，630，040 股。   （1）2021 年第一期股权激发   公司于 2021 年 2 月 8 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会 第十次会议、2021 年 3 月 1 日召开的 2021 年第一次临时鼓动大会折柳审议通过 了《上海正帆科技股份有限公司 2021 年股票期权激发筹画（草案）》等相关议 案，向激发对象揣摸授予 2，000.00 万份股票期权（其中包括 172 万份预留股票期 权），行权股票起首于公司向激发对象定向增发的公司 A 股普通股股票。 上海正帆科技股份有限公司                                 上市公告书 次会议折柳审议通过了《对于初度向激发对象授予股票期权的议案》，本旨以 万份股票期权。2022 年 2 月 25 日，公司召开的第三届董事会第八次会议、第三 届监事会第六次会议折柳审议通过了《对于向 2021 年股票期权激发筹画激发对 象授予预留部分股票期权的议案》，本旨以 2022 年 2 月 25 日为授予日，向适合 授予条件的 8 名激发对象授予 87.00 万份股票期权。 次会议，审议通过了《对于公司 2021 年股票期权激发筹画初度授予股票期权第 一个行权期行权条件竖立的议案》；2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二 十次会议和第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《对于公司 2021 年股 票期权激发筹画初度授予的股票期权第二个行权期、预留授予的第一个行权期行 权条件竖立的议案》；2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第二十八次会议和 第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《对于公司 2021 年股票期权激发计 划初度授予的股票期权第三个行权期、预留授予的第二个行权期行权条件竖立的 议案》。   （2）2021 年第二期股权激发   公司于 2021 年 11 月 8 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四 次会议、2021 年 11 月 24 日召开的 2021 年第四次临时鼓动大会，折柳审议通过 《对于公司偏激摘录的议案》等相 关议案，向激发对象揣摸授予 972 万份股票期权（其中包括 50 万份预留股票期 权），行权股票起首于公司向激发对象定向增发的公司 A 股普通股股票。 议折柳审议通过了《对于向 2021 年第二期股票期权激发筹画激发对象初度授予 股票期权的议案》，本旨以 2021 年 12 月 3 日为初度授予日，向 10 名激发对象 授予 922.00 万份股票期权。限定 2022 年 12 月 5 日，公司 2021 年第二期股票期 权激发筹画预留的 50 万份股票期权自激发筹画经 2021 年第四次临时鼓动大会审 议通事后卓越 12 个月未明确激发对象，预留权益失效，公司对该部分股票期权 给以刊出。 上海正帆科技股份有限公司                                    上市公告书 于公司 2021 年第二期股票期权激发筹画初度授予的股票期权第一个行权期行权 条件竖立的议案》；2023 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议 和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年第二期股票期 权激发筹画第二个行权期行权条件竖立的议案》。   限定 2024 年 6 月末，公司的两期股权激发筹画由于股票期权行权共计刊行 限定 2024 年 6 月末，公司的股本结构如下：              类别                       股份数（股）           无尽售条件股份                              286，998，654           有限售条件股份                                        -              整个                                286，998，654 三、刊行东谈主股本结构及前十名鼓动的持股情况 （一）股本结构   限定 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 28，699.8654 万股，具体情况如下：           股权结构              数目（股）           比例 一、有限售条件股份 二、无尽售条件流畅股份 三、股份总和                        286，998，654        100.00% （二）前十名鼓动的持股情况   限定 2024 年 6 月 30 日，公司股本总和为 286，998，654 股，公司前十名鼓动 上海正帆科技股份有限公司                                            上市公告书 及持股情况如下：                                                         单元：股                                                          持有限 序                                                        售条件            鼓动称呼         鼓动性质     持股数目         持股比例 号                                                        的股份                                                          数目      中国农业银行股份有限公司      证券投资基金      永安财产保障股份有限公司      －传统保障居品      中国银行股份有限公司－华      基金      中国东谈主寿保障股份有限公司      百年东谈主寿保障股份有限公司      －自有资金      中国工商银行股份有限公司      合型证券投资基金      祥瑞基金－中国祥瑞东谈主寿保      险股份有限公司－分成－个      金权益交付投资 2 号单一资      产照料筹画                   揣摸            109，094，618    38.01%       -     注：原前 10 名鼓动中存在回购专户，未纳入上表前 10 名鼓动列示；限定 2024 年 6 月 四、刊行东谈主控股鼓动和现实限度情面况 （一）股权限度关系图      限定 2024 年 6 月 30 日，公司的股权限度结构图如下： 上海正帆科技股份有限公司                                          上市公告书 （二）控股鼓动及现实限度东谈主基本情况   限定 2024 年 6 月 30 日，帆船控股持有公司 50，789，260 股股份，占公司总股 本的 17.70%，为公司控股鼓动，帆船控股具体情况如下： 企业称呼            帆船控股有限公司 成只怕间            2011 年 2 月 17 日 注册成本            10，000 元港币 注册地址            香港九龙旺角花圃街 2-16 号好景贸易中心 5 楼 504 室 董事              YU DONG LEI、CUI RONG 业务性质            投资照料                 YU DONG LEI 持股 49.51%，CUI RONG 持股 49.50%，Wind 鼓动情况                 International Foundation 持股 0.99%   限定 2024 年 6 月 30 日，YU DONG LEI 先生与 CUI RONG 女士通过帆船控 股（两东谈主折柳持股 49.51%、49.50%）蜿蜒持有公司 50，286，447 股股份（占公司 总股本的 17.52%），两东谈主系佳耦关系，同期 YU DONG LEI 先生通过公司职工 持股筹画持有公司 1.5 万股股份（占公司总股本的 0.00%），同期 YU DONG LEI 担任刊行东谈主董事长、CUI RONG 担任刊行东谈主董事，对公司要害决策及筹谋照料具 有决定性影响，YU DONG LEI、CUI RONG 为公司共同现实限度东谈主。刊行东谈主控 股鼓动和现实限度东谈主最近三年未发生变化。 上海正帆科技股份有限公司                      上市公告书 五、刊行东谈主的主要筹谋情况 （一）公司主营业务及主要居品   刊行东谈主起劲于行状泛半导体、光纤通讯和生物医药等高技术产业，向客户提 供制程要津系统与装备、要津材料和专科行状等概括行状。公司驻足于向高技术 产业及先进制造业提供气体化学品供应系统，同期上前端拓展电子气体、工业气 体和先进材料业务及泛半导体开采配套子系统业务，向后端布局减排及轮回再利 用业务，不断夯实要津系统、中枢材料和专科行状“三位一体”的业务定位。   公司制程要津系统与装备业务主要分为电子工艺开采和生物制药开采两大 类。   （1）电子工艺开采   公司的电子工艺开采主要应用于泛半导体行业，包括高纯气体和湿化学品供 应系统（简称：高纯介质供应系统）和泛半导体工艺开采模块与子系统两块业务。 泛半导体行业等高技术制造业在坐褥过程中，存在多种迥殊制程，对工艺精度、 工艺介质和工艺环境皆有较高要求，工艺中会用到大皆高纯、超高纯的干湿化学 品或先进材料，对介质运送系统的要求极其严格。   公司电子工艺开采业务中的高纯介质供应系统是公司传统主营业务，亦然公 司当今体量最大的业务。论说期内，公司电子工艺开采业务占公司合座营业收入 的比例为 70%把握；2022 年，公司新开发了泛半导体工艺开采模块与子系统业 务，已达成向国内头部半导体开采和光伏电板片工艺开采厂商批量供货。 统是将客户坐褥过程中所需的高纯气体、湿化学品和先进材料供应至客户的工艺 机台开采。该系统中的中枢居品是供应过程中达成“运送分派、挥发冷凝、混配 稀释”等基本功能的稀薄开采/单元，以知足客户在纯度限度、工艺限度以及安 全限度三大方面的中枢诉求。高纯介质供应系统的中枢时期在于遐想、制造和严 格的品控。该系统中当今主要居品包括特气柜、化学品中央供应柜、分流箱、化 学品稀释混配单元、液态源运送开采等。 上海正帆科技股份有限公司                   上市公告书   公司的高纯介质供应系统在国内处于首先地位，客户群体已覆盖诸多卑鄙行 业的领军企业，如中芯国际、京东方、三安光电、亨通光电、恒瑞医药等国内知 名客户以及 SK 海力士等国际品牌客户。                高纯工艺介质供应系统露出图                 典型气体供应系统露出图 上海正帆科技股份有限公司                          上市公告书   泛半导体工艺开采模块与子系统是公司 2022 年新开发干预市集的业务。泛 半导体工艺开采产业的特质之一即是开采品牌商自行开发制造中枢模块，而通用 模块/子系长入般由专科第三方制造。GAS BOX 是一种在半导体工艺开采侧的模 组化气体供应系统，是半导体干法工艺开采中极为遑急的通用子系统。GAS BOX 在为开采制程精密供气的同期还需要注重各式毒性、可燃性气体的泄漏，具体包 含手动/气动截止阀、逆止阀、质地流量限度器、压力调整限度器、高精密过滤 器、垫片、镀银螺帽/螺丝等组件。因极高的安全气密性、耐蚀性、微型化和控 制精度要求，故具有较高时期门槛和行业壁垒。当今公司 GAS BOX 居品适用于 头部半导体开采和光伏电板片工艺开采厂商批量供货。当今 GAS BOX 的国际供 应商在国内的市集占有率依然在 90%以上，公司当今以更厚实的供应、更专科的 遐想、更快速的反映、更专科的行状等上风位于国内供应商的前线。                   电子工艺开采                               分流箱：将气体、化学品分派                化学品中央供应柜：对多台 特气柜：对特种气体的密闭                  至各使用点，并对各岔路进行                工艺开采的大流量化学品供 式安全储存以及不阻隔运送                  稀薄调压，知足不同工况的要                给                               求 上海正帆科技股份有限公司                             上市公告书                    电子工艺开采 化学品稀释混配单元：稀释、   液态源运送开采：提供液态                                泛半导体开采流体配套模组： 混配不同浓度的化学品，满    源汽化时所需要的豪阔的热                                日常称为 Gas Box，系为泛半 足半导体工艺坐褥中需要多    能，保管液态源蒸汽供应压                                导体工艺开采客户提供配套 种不同浓度的同类化学品的    力，将液态源挥发并以气态                                子系统 需求              体式厚实运送至工艺机台   （2）生物制药开采   公司的生物制药开采是为医药制造产业提供洁净坐褥所需的制药用水、流体 工艺等要津系统科罚决策，从单元装备、材猜度系统集成及运维，助力抗体卵白 等生物药、疫苗、细胞与基因调养、体外会诊时期研发及产业化。公司通过整合 国际先进时期，确立土产货研发、制造及配套行状才调，知足用户对技俩确立及运 行的高品性行状需求。主要居品和行状有： 应用实绩蓄积，跟着 GMP 等律例对制药用水的更高要求，打造新鲜的研发、制 造和行状平台，加速居品的升级换代，为行业提供性能佳、操作可靠、能耗低、 适合严格药品坐褥质地照料表率的制药用水和相关系列居品，制药用水系统主要 包括：纯化水制备系统、打针用水制备系统、纯蒸汽发生器、储存与分派模组设 备等系列居品； 坐褥线，基因/单抗坐褥线，酶制剂坐褥线，主要居品包括生物发酵反应器、超 滤纯化开采；②高端制剂系统，主要用于脂肪乳，脂质体，微球，无菌混悬剂， 腐蚀性系统，培养基与缓冲液、灭活开采、配剂制液系统等系列居品； 的实验室级别设施租出、质地文献体系、考证培训及坐褥运维托管的专科行状， 提供客户定制工艺属性的流体系统、超滤系统、阻碍系统等聚合定制的要津开采 及耗材，知足用户从科学研究到贸易化坐褥各阶段的坐褥设施遐想及确立需求。   公司的生物制药开采业务是从公司的流体系统和微玷辱限度时期外溢到有 类似应用要求的生物制药领域，从生物制药行业的制药用水系统动手，迟缓发展 到生物制药工艺装备，并迟缓在生物制药领域占据了厚实的市集会位。公司生物 制药开采业务经过 10 年发展，覆盖了国内生物制药领域的多家行业主要客户。  上海正帆科技股份有限公司                             上市公告书  公司生物制药业务子公司正帆百泰在深耕围绕生物制药行业的 Capex 业务-生物  制药开采业务的同期，也动手布局进入生物医药的 Opex 业务-原辅料耗材领域。                      生物制药开采 纯化水制备系统：全新智能无                                  纯蒸汽发生器：先进独有的蒸 东谈主值守，集成多种先进工艺技     打针用水开采：主要包含制备系                                  发与预热遐想，提供干燥无热 术，可知足生物制药对超高水     统、分门户统、用水滴三部分，                                  原的纯蒸汽，适合严格的灭菌 质、高厚实性、合规性等严苛     每一个部分均知道着遑急作用                                  工艺要求 要求 疫苗抗体坐褥线：提供东谈主用及                     超滤纯化开采：提供生物制药                   高端制剂坐褥线：脂质体、微球、 兽用疫苗、抗体、胰岛素、激                     及化学制药中要津的超滤纯                   脂肪乳等高端制剂的工艺及全 素类等生物制药 I 坐褥线，包                   化单元开采。通过限度跨膜                   自动化开采。包含坐褥工艺及调 含发酵、纯化、配液、灭活、                     压，恒压/恒流等形状进行自动                   试行状 制剂全经由工艺及开采                        化坐褥    公司要津材料业务主要包括：电子特气、电子大批气和高纯工业气体及电子  先进材料业务。    （1）电子特气：电子特气是泛半导体企业加工制造过程中的要津材料，其  质地平直影响下旅客户的良率和性能，刊行东谈主已具备合成、提纯、混配、充装、  分析与检测等中枢才调。电子特气居品中的砷烷、磷烷属于公司自研自产居品，  已告成达成了国产替代，是国内为数未几能厚实量产电子级砷烷、磷烷的企业之  一。  上海正帆科技股份有限公司                             上市公告书    （2）电子大批气和高纯工业气体：电子大批气属于工业气体领域。公司开  发了包括高纯氮、氧、氩气、高纯氢气等泛半导体行业工艺中看成载气使用的各  种大批气体。公司通过迟缓干预电子大批气的坐褥供应才调，稳步成为电子气体  业务概括供应商和行状商。    （3）电子先进材料：电子先进材料是指应用于电子制造及相关产业的迥殊  材料，如半导体材料、各式薄膜、高纯度金属材料等，世俗应用于光电子、化合  物半导体、太阳能光伏电板、液晶露出器、光导纤维制造等诸多领域。集成电路  制造的前谈工序如外延、化学气相千里积、离子注入、掺杂、刻蚀、清洗、掩饰膜  生成等工艺果然皆需要不同种类和不同纯度的电子先进材料和电子气体通过不  同的工艺使硅片具有半导体性能。公司连年不断加大在电子先进材料领域的研发  力度，从前期贸易销售电子先进材料正迟缓走向自研自产。    公司依托本人中枢时期，以电子特气为基础，加持电子大批气的迟缓投产和  销售，加速研发电子先进材料的进程，不断扩大销售半径、拓展居品品类，并在  安全照料方面作念到严格把控坐褥、储存、提纯、检测和运载等设施。要津材料业  务还是迟缓成为公司的主要业务之一。                 电子特气、电子大批气和电子先进材料                                     搀和气体：搀和气体是指两种 砷烷：砷烷是集成电路掺杂                 磷烷：磷烷是集成电路掺杂工艺、半    或以上的气体居品按照一定 工艺、半导体照明、功率器                 导体照明、功率器件以及砷化镓太阳    的比例均匀搀和后酿成的产 件以及砷化镓太阳能电板                 能电板领域的化学气相千里积工艺所需    品，应用于集成电路、平板显 领域的化学气相千里积工艺                 的遑急原材料，日常与砷烷配套使用    示、半导体照明、光伏等领域 所需的遑急原材料                                     的多种工艺  上海正帆科技股份有限公司                             上市公告书                 电子特气、电子大批气和电子先进材料 硅烷：硅烷是集成电路、平                        三甲基铝：三甲基铝世俗应用                 氨气：氨气世俗应用于集成电路、平 板露出以及光伏行业中气                         于集成电路、半导体照明、太                 板露出、光伏、半导体照明等领域 相千里积工艺的遑急原材料                         阳能电板等领域    公司的专科行状指的是 MRO 和 Recycle 业务。MRO 系针对客户已建成的电  子工艺开采、生物制药开采提供后续配套行状，包括技改工程、开采销售、配件  概括采购、维修调养及运营等行状，其行状对象主要为由公司提供电子工艺开采、  生物制药开采的已有客户。公司在泛半导体、光纤制造和生物医药等高端制造业  深耕了二十余年，蓄积了丰富的行状告戒，对客户的工艺经由、要津开采和运营  照料有了深刻的交融，并酿成快速反映机制，公司还是具备为客户提供 MRO 一  站式行状的概括才调。    Recycle 业务是公司为减少半导体制程的排放，为客户开发出对部分气体和  湿化学品提供工艺介质轮回再利用行状，举例氦气回收纯化及轮回系统、VOC  回收纯化及轮回系统等。                        MRO  MRO：时期改造、快速反映、  TGCM 等专科行状 上海正帆科技股份有限公司                              上市公告书 （二）行业竞争景象和刊行东谈主市集会位 一流的系统供应商。这些供应商不仅领有先进的时期，而且和卑鄙行业中的跨国 企业建立了精粹的合营关系。跟着卑鄙行业在中国的发展，工艺介质供应系统的 国际供应商也随之将业务彭胀至中国，主要以液化空气、帆宣系统科技股份有限 公司为代表。   国内工艺介质供应系统行业，包括刊行东谈主在内的少数供应商进入行业的时刻 较早，伴跟着国内工艺介质供应系统起步而发展，在发展中酿成了完好的遐想、 坐褥、行状才调，蓄积了丰富的告戒并领有相对厚实的优质客户群，具备行状本 土企业和拓展国际客户的才调。行业内的其他企业主若是小规模的供应商，受限 于遐想、坐褥水平、东谈主才、照料等身分，业务范围以微型系统装配、配套工程劳 务行状为主，无法为以集成电路企业为代表的高端客户提供概括科罚决策。   （1）公司的市集会位   刊行东谈主是我国工艺介质供应系统领域的先驱，曾参与《特种气体系统工程 时期表率 GB50646-2011》《电子工场化学品系统工程时期表率 GB50781-2012》 《大批气体纯化及运送系统工程时期表率 GB50724-2011》等国度圭臬的制定， 是行业内少数能够全标的覆盖工艺介质供应系统全经由行状并辅以电子气体业 务的更动式企业。   刊行东谈主在泛半导体、光纤通讯、生物医药等领域均蓄积了遒劲的客户资源， 客户包括中芯国际、京东方、三安光电、亨通光电、恒瑞医药等国内着名客户以 及 SK 海力士等国际品牌客户。以集成电路、平板露出领域为例，当今刊行东谈主已 经能够与国际同业业着名品牌同台竞争，并为客户提供中枢科罚决策。   公司是国内最早进入电子工艺开采领域的原土厂商。看成细分领域先驱， 公司累计参与编写了 8 项国度和行业圭臬，跟着国度集成电路等战术新兴产业的 上海正帆科技股份有限公司                     上市公告书 迅猛发展，电子工艺开采需求迅猛增大。跟着国内泛半导体行业的不断成长，加 之国际环境身分的影响，国内企业正在快速成长，国产高纯介质供应系统的市集 占有率大幅进步。公司电子工艺开采业务还是覆盖稠密国内一线客户，客户包括 中芯国际、京东方、三安光电、亨通光电、恒瑞医药等国内着名客户以及 SK 海 力士等国际品牌客户。   由于中国半导体行业受到以好意思国为主的半导体时期发扬国度的阻难，国内产 业供应链受到要害影响，保证高技术产业供应链安全、快速进步国产化成为最强 需求。由于半导体的制造工艺品性要升天到工艺开采上，而工艺开采品性的进步 又猛烈依赖于上游的材料和零部件、组件和子系统。公司顺应市集需求，开发了 “泛半导体工艺开采模组”业务，较早进入到工艺开采的上游国产替代行列，产 品还是迟缓被国产工艺开采头部厂商朔方华创、拓荆科技、晶盛机电等采用。   公司在 2013 年进入生物制药开采领域，经过络续的更动和发展，传统主营 的制药用水系统业务还是获取国表里主要企业订单，连年来聚焦在生物制药领域， 快速开发和拓展了流体工艺系统，达成了从扶持系统向工艺系统的要害转动，并 快速进入抗体卵白药、新一代胰岛素、新式疫苗、细胞与基因调养的头部应用领 域。公司曾参与一系列具有秀雅性的技俩，还是进入行业一流供应商行列。为了 追踪生物制药的更新的发展和市集契机，公司还创立了“更动药孵化行状”平台， 并因此而时刻掌捏生物制药领域的最新动态和市集发展情况，为早期切入新市集 创造了条件。   公司向下旅客户销售电子特种气体、电子大批气和电子先进材料等工艺介质， 已具备合成、提纯、混配、充装、分析和检测等中枢才调，公司是国内为数未几 能厚实量产电子级砷烷、磷烷的企业之一；同期公司“合肥高纯氢气技俩”、“潍 坊高纯大批技俩”的实施，蔓延开展了电子大批气业务；跟着公司连年回电子先 进材料业务迟缓开发落地，公司还是稳步成为了电子气体和电子先进材料业务的 概括供应商和行状商。   公司电子气体业务连年来发展精粹，砷烷、磷烷居品逐年起量并达成入口替 上海正帆科技股份有限公司                                     上市公告书 代。2019 年，刊行东谈主被中国电子材料行业协会评为第三届中国电子材料行业电 子化工材料专科十强企业；2021 年被中国电子材料行业协会评为第四届中国电 子材料行业概括排序前五十企业。    客户对于提供 MRO 行状的供应商有较高的技俩告戒和时期要求，公司是国 内为数未几能为客户提供要津系统、中枢材料、专科行状三位一体的原土厂商， 诚然有时期受限、起步较晚等现实情况，关联词跟着国内泛半导体行业近几年的长 足逾越，MRO 市集正在快速酿成，公司与国际供应商比较，正在迟缓收缩差距。 且跟着 Capex 投资建成的产线迟缓干预运营，公司 MRO 业务将会有更大的进步。    （2）主要竞争敌手    ①帆宣系统科技股份有限公司    帆宣系统科技股份有限公司（6196.TW，以下简称“帆宣科技”）成立于 1988 年，主要筹谋业务包含洁净室的筹谋、遐想、施工等行状，并可提供气体、化学、 纯废水处理、弱电及自动限度系统等专科行状。帆宣科技于 2003 年在中国大陆 成立全资子公司上海吉威电子系统工程有限公司，主要从事中国大陆地区的相关 业务。限定 2024 年 6 月 30 日，帆宣科技总财富、净财富折柳为 4，803，325.10 万 新台币、1，103，438.20 万新台币，2024 年 1-6 月营业收入、净利润折柳为    ②汉唐集成股份有限公司    汉唐集成股份有限公司（2404.TW，以下简称“汉唐集成”）成立于 1982 年，主要筹谋业务包括半导体、光电等高技术厂房整厂、无尘室、限度、机电、 迥殊制程系统建造、遐想、筹谋照拂人职责及崇敬运转行状。限定 2024 年 6 月 30 日，汉唐集成总财富、净财富折柳为 5，199，972.40 万新台币、1，090，891.40 万新 台币，2024 年 1-6 月营业收入、净利润折柳为 2，362，514.90 万新台币、248，098.90 万新台币。    ③东横化学株式会社 上海正帆科技股份有限公司                                    上市公告书    东横化学株式会社成立于 1953 年，主营业务包括气体销售及供气开采制造、 气体管谈装配等。东京化学株式会社于 2002 年在上海成立了全资子公司东横气 体开采（上海）有限公司，主要从事大陆地区的相关业务。    ④至纯科技    至纯科技（603690.SH）成立于 2000 年，为先进制造业的高技术企业提供高 纯工艺系统的科罚决策，业务包括高纯工艺系统与高纯工艺开采的遐想、加工制 造、装配以及配套工程、检测、厂务托管、标定和崇敬调养等升值行状。    限定 2024 年 6 月末，至纯科技总财富、净财富折柳为 1，290，810.59 万元、    ①法国液化空气集团    法国液化空气集团（0NWF.L）成立于 1902 年，是专家首先的工业气体和医 用气体以及相关行状的跨国集团公司。液化空气（中国）投资有限公司是法国液 化空气集团在中国注册的全资子公司，负责照料在中国通盘的投资技俩，对外投 资的公司数目已达 70 余家，主要散布于华北、华东地区。根据法国液化空气集 团 2024 年半年报，法国液化空气集团 2024 年 1-6 月营业总收入、净利润折柳为    ②江苏南大光电材料股份有限公司    江苏南大光电材料股份有限公司（300346.SZ）成立于 2000 年，其全资子公 司全椒南大光电材料有限公司主要从事高纯砷烷、磷烷居品的坐褥与销售，并在 LED 等行业中进行市集推论。全椒南大光电材料有限公司所坐褥的气体种类与 合肥正帆的主要居品一致。限定 2024 年 6 月 30 日，江苏南大光电材料股份有限 公司的总财富、净财富折柳为 635，182.91 万元、295，787.94 万元；2024 年 1-6 月 营业总收入、净利润折柳为 112，249.50 万元、23，776.25 万元。 （三）公司的竞争上风 上海正帆科技股份有限公司                      上市公告书   流体系统遐想和仿真时期、先进材料的合成与提纯时期，是公司多年来酿成 的中枢时期。在先进材料时期的快速更动迭代的期间，公司不仅在东谈主才、时期、 资金上加多干预，而且从组织更动和研发形状更动方面快速进步公司在流体系统 及新材料的研发才调。在组织更动方面，通过搭建更绽放的研发体系，确立不断 助长的多维度研发生态，一方面能更犀利地获取最新的科技领域的时期冲突，另 一方面能捕捉到最新材料需求。这种针对性的组织研发资源会让新址品的研发周 期大大镌汰。在研发形状更动方面，通过采用诡计机仿真和数字化模拟教授，可 以减少无效实验的次数从而进步教授恶果。另外公司还通过与国表里专科院校和 实验室建立横向课题合营，以获取前沿居品开发的东谈主才和时期上风。   公司是国内较早开展为泛半导体行业客户提供超高纯工艺介质供应系统的 专科供应商，具有微玷辱限度、流体时期、工艺安全等时期的独有上风，由此延 伸发展了流体系统装备、高纯气体等居品和业务，并在相关领域对客户的工艺流 程、要津开采和运营照料有深刻交融的基础上，公司络续为客户提供 MRO 概括 行状。公司各项业务的客户高度访佛，因此公司能进一步以更深刻的洞悉、更具 更动性和实用性的念念路为客户提供装备、材料、行状三位一体的概括科罚决策。 公司各业务板块细致配合，为公司新业务的开拓带来客户基础上风，进而不断增 强客户粘性。“三位一体”的业务定位带来公司概括行状才和谐品牌影响力的上 升。   泛半导体行业时期迭代速率快，行业周期性特质隆起，因此行业内从业企业 的筹谋不时随之产生较大周期性波动。公司多年来受益于中枢时期的泛用性带来 的同源时期跨行业外溢效应，使得公司的业务呈现跨多行业应用的景象，公司业 务横跨泛半导体、光纤通讯、生物医药等高技术制造业，卑鄙市集包含先进制造 业、新动力等新兴市集。同源时期的多行业应用，一定程度上灵验平抑了单个行 业的周期性波动对公司筹谋的影响，何况灵验将公司从发展初期所处相对细分的、 体量较小的市集不断带入新的市集，在新的市集又酿成新的时期和才调蓄积。 上海正帆科技股份有限公司                                       上市公告书                  第五节      刊行与承销 一、本次刊行情况 行总量的 67.02%。 日（T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓动实行优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原鼓动废弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上 向社会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。 占本次刊行总量的 67.02%；网上社会公众投资者现实认购 335，167，000 元 （3，351，670 张），占本次刊行总量的 32.19%；保荐东谈主（主承销商）包销本次可 转化公司债券 8，202，000 元（82，020 张），占本次刊行总量的 0.79%。   本次可转化公司债券前十名债券持有东谈主明细如下表所示：  序号            持有东谈主称呼            持少见量（元） 占总刊行量比例（%）       中国农业银行股份有限公司－东方东谈主       工智能主题搀和型证券投资基金       上海正帆科技股份有限公司－第二期       职工持股筹画 上海正帆科技股份有限公司                                      上市公告书  序号            持有东谈主称呼          持少见量（元） 占总刊行量比例（%）              揣摸                377，930，000           36.30                   技俩                         金额（万元，不含税）                保荐及承销用度                             1，155.85                审计及验资用度                              133.00                   讼师用度                               80.00                资信评级用度                                42.45          用于本次刊行的信息泄露用度                               45.28                刊行手续费等                                16.76                   揣摸                               1，473.35 二、本次承销情况    本次可转化公司债券刊行总额为 104，109.50 万元，向原鼓动优先配售 697，726 手，即 697，726，000 元，占本次刊行总量的 67.02%；网上社会公众投资者现实认 购 335，167 手，即 335，167，000 元，占本次刊行总量的 32.19%；保荐东谈主（主承销 商）现实包销 8，202 手，包销金额为 8，202，000 元，占本次刊行总量的 0.79%。 三、本次刊行资金到位情况    本次刊行可转化公司债券召募资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐东谈主（主 承销商）于 2025 年 3 月 24 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。容诚司帐 师事务所（迥殊普通合伙）于 2025 年 3 月 24 日对本次刊行的资金到位情况进行 了考证，并出具了容诚验字2025200Z0035 号《验资论说》。 上海正帆科技股份有限公司                               上市公告书                    第六节      刊行条件 一、本次刊行基本情况    本次可转债刊行经公司 2023 年 5 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会 议、2023 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第二十五次会议、2024 年 4 月 29 日 召开的第三届董事会第二十八次会议、2024 年 7 月 5 日召开的第四届董事会第 三次会议、2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第七次会议、2025 年 3 月 13 日 召开第四届董事会第八次会议以及 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度鼓动大 会、2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度鼓动大会审议通过。 议通过本次刊行。 股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》                           （证监许可〔2025〕    本次向不特定对象刊行可转化公司债券召募资金总额为 104，109.50 万元，扣 除刊行用度后的召募资金净额将用于干预以下技俩：  上海正帆科技股份有限公司                                               上市公告书                                                          单元：万元  序                                   技俩投资总            本次召募资金拟                 技俩称呼  号                                     额                干预金额      铜陵正帆电子材料有限公司特气确立技俩（二期）      合气体技俩      正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药中枢装      备及材料研发坐褥基地技俩                 揣摸                       107，410.00         104，109.50  账户称呼         技俩称呼               开户行称呼                开户行账户          铜陵正帆电子材料有限公司       交通银行股份有限公          特气确立技俩（二期）——       司上海闵行支行          年产 890 吨电子先进材料及    中国农业银行股份有          目                  嘉定支行                             招商银行股份有限公       正帆科技（丽水）有限公司          司上海分行 上海正帆科       特种气体坐褥技俩              中国确立银行股份有 技股份有限                                         31050136360009000431                             限公司上海市分行 公司       正帆百泰（苏州）科技有限          中国工商银行股份有       公司新建生物医药中枢装备          限公司上海市闵行支         1001297719006786821       及材料研发坐褥基地技俩           行                             兴业银行股份有限公          补充流动资金及偿还银行贷       司上海闵行支行          款                  上海银行股份有限公                             司市南分行           铜陵正帆电子材料有限公司 铜 陵 正 帆 电 特气确立技俩（二期）——                             交通银行股份有限公 子 材 料 有 限 年产 890 吨电子先进材料及                     346262000013000131364                             司铜陵分行 公司        30 万立方电子级搀和气体项           目                             中国确立银行股份有 正帆科技（丽 正帆科技（丽水）有限公司                             限公司丽水开发区支         33050169460009111111 水）有限公司 特种气体坐褥技俩                             行 正帆百泰（苏 正帆百泰（苏州）科技有限         中国确立银行股份有 州）科技有限 公司新建生物医药中枢装备         限公司太仓分行沙溪         32250199733709596666 公司     及材料研发坐褥基地技俩          支行  二、本次刊行可转化公司债券的主要刊行条件  （一）债券期限      本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年，即 2025 年 3 月 18 日（T 日） 上海正帆科技股份有限公司                             上市公告书 至 2031 年 3 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日；顺延 期间付息款项不另计息）。 （二）面值   本次刊行的可转化公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。 （三）债券利率      本次刊行的可转化公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三 年 0.60%、第四年 1.20%、第五年 1.60%、第六年 2.00%。 （四）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行末端之日（2025 年 3 月 24 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 9 月 24 日）起至可转债到期日（2031 年 3 月 17 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个职责日，顺延 期间付息款项不另计息）。 （五）评级情况   公司向不特定对象刊行可转化公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具 的评级论说，本次可转化公司债券信用等第为 AA，主体信用等第为 AA，评级 预测为厚实。在本次刊行的可转债存续期限内，评级机构将每年至少进行一次定 期追踪评级。 （六）债券持有东谈主会议相关事项   （1）债券持有东谈主的权柄   ①依照法律、行政律例等相关规则参与或者交付代理东谈主参与债券持有东谈主会议 并愚弄表决权；   ②按商定的期限和形状要求公司偿付可转化公司债券本金与利息；   ③根据召募讲明书商定的条件将所持有的本次可转化公司债券转为公司股 票；   ④根据召募讲明书商定的条件愚弄回售权； 上海正帆科技股份有限公司                    上市公告书   ⑤依照法律、行政律例及《公司轨则》的规则转让、赠与或质押其所持有的 本次可转化公司债券；   ⑥依照法律、《公司轨则》的规则获取关联信息；   ⑦法律、行政律例及《公司轨则》所赋予的其看成公司债权东谈主的其他权柄。   （2）债券持有东谈主的义务   ①降服公司所刊行的本次可转化公司债券条件的相关规则；   ②依其所认购的可转化公司债券数额交纳认购资金；   ③降服债券持有东谈主会议酿成的灵验决议；   ④除法律、律例规则及召募讲明书商定之外，不得要求公司提前偿付本次可 转化公司债券的本金和利息；   ⑤法律、行政律例及《公司轨则》规则应当由债券持有东谈主承担的其他义务。   在本次刊行的可转化公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之 一的，应召集债券持有东谈主会议：   （1）公司拟变更召募讲明书的商定；   （2）拟校正公司可转化公司债券持有东谈主会议国法；   （3）拟变更、解聘债券受托照料东谈主或变更《受托照料公约》的主要内容；   （4）公司不成按期支付本次可转化公司债券的本息；   （5）公司减资（因实施职工持股筹画、股权激发或公司为崇敬公司价值及 鼓动权益所必需回购股份导致的减资之外）、合并等可能导致偿债才调发生要害 不利变化，需要决定或者授权遴选相应步履；   （6）公司分立、被托管、遣散、苦求收歇或者照章进入收歇范例；   （7）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障步履发生要害变化；   （8）公司、单独或揣摸持有本期债券总额 10%以上的债券持有东谈主书面提议 召开； 上海正帆科技股份有限公司                    上市公告书   （9）公司照料层不成正常履行职责，导致刊行东谈主债务反璧才调面对严重不 降服性，需要照章遴选步履的；   （10）公司提议债务重组决策的；   （11）发生其他对债券持有东谈主权益有要害本色影响的事项；   （12）根据法律、行政律例、中国证监会、上海证券交易所及公司可转化公 司债券持有东谈主会议国法的规则，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错通过书面形状提议召开债券持有东谈主会议：   （1）债券受托照料东谈主；   （2）公司董事会；   （3）单独或揣摸持有当期未偿还的可转化公司债券面值总额 10%以上的债 券持有东谈主书面提议；   （4）相关法律律例、中国证监会、上海证券交易所规则的其他机构或东谈主士。   《上海正帆科技股份有限公司可转化公司债券持有东谈主会议国法》已对债券持 有东谈主会议的表决、决议相关内容进行了明确规则，具体如下：   “第二十八条 向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东谈主会议 的债券持有东谈主或其认真交付的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东谈主 民币 100 元）领有一票表决权。   第二十九条 公告的会议见知载明的各项拟审议事项或团结拟审议事项内并 列的各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等迥殊原因导致会议中止 或不成作出决议外，会议不得对会议见知载明的拟审议事项进行摒弃或不予表决。 会议对团结事项有不同提案的，应以提案提议的时刻端正进行表决，并作出决议。 债券持有东谈主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东谈主会议审议拟审议事 项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的 拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   第三十条 债券持有东谈主会议遴选记名形状投票表决。债券持有东谈主或其代理东谈主 上海正帆科技股份有限公司                     上市公告书 对拟审议事项表决时，只可投票露出：本旨或反对或弃权。未填、错填、笔迹无 法鉴别的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未 投的表决票视为投票东谈主废弃表决权，不计入投票结果。   第三十一条 团结表决权只可取舍现场、收罗或其他表决形状中的一种。同 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。   第三十二条 下述债券持有东谈主在债券持有东谈主会议上不错发表概念，但莫得表 决权，何况其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有东谈主会议的出席张数：   （一）债券刊行东谈主（即公司）或其授权代表；   （二）持有公司 5%以上股权的公司鼓动，降服前述公司鼓动的股权登记日 为债权登记日当日；   （三）债券担保东谈主（如有）；   （四）上述鼓动、公司及担保东谈主（如有）的关联方。   第三十三条 会议遐想票东谈主、监票东谈主各别称，负责会议计票和监票。计票东谈主、 监票东谈主由会议主理东谈主保举并由出席会议的债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主）担 任。与公司关联联关系的债券持有东谈主偏激代理东谈主不得担任计票东谈主、监票东谈主。盘货 每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主） 团结名刊行东谈主授权代表参加盘货，并由盘货东谈主马上公布表决结果。讼师负责见证 表决过程。   第三十四条 会议主理东谈主根据表决结果证实债券持有东谈主会议决议是否获取通 过，并应当在会上布告表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。   第三十五条 会议主理东谈主如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，不错对所 投票数进行再行点票；如果会议主理东谈主未提议再行点票，出席会议的债券持有东谈主 （或债券持有东谈主代理东谈主）对会议主理东谈主布告结果有异议的，有权在布告表决结果 后立即要求再行点票，会议主理东谈主应当即时组织再行点票。   第三十六条 除本国法另有规则外，债券持有东谈主会议对表决事项作出决议， 须经出席（包括现场及收罗形状参加会议）本次会议并有表决权的债券持有东谈主（或 债券持有东谈主代理东谈主）所持未偿还债券面值总额卓越二分之一本旨方为灵验。 上海正帆科技股份有限公司                       上市公告书   第三十七条 债券持有东谈主会议决议自表决通过之日起奏效，但其中需经有权 机构批准的，经有权机构批准后方能奏效。依照关联法律、律例、召募讲明书和 本国法的规则，经表决通过的债券持有东谈主会议决议对本次可转债全体债券持有东谈主 （包括未参加会议或昭示不同概念的债券持有东谈主）具有法律拘谨力。   任何与本次可转债关联的决议如果导致变更刊行东谈主与债券持有东谈主之间的权 利义务关系的，除法律、律例、部门规章和召募讲明书明确规则债券持有东谈主作出 的决议对刊行东谈主有拘谨力外：   （一）如该决议是根据债券持有东谈主的提议作出的，该决议经债券持有东谈主会议 表决通过并经刊行东谈主书面本旨后，对刊行东谈主和全体债券持有东谈主具有法律拘谨力；   （二）如果该决议是根据刊行东谈主的提议作出的，经债券持有东谈主会议表决通过 后，对刊行东谈主和全体债券持有东谈主具有法律拘谨力。” （七）转股价钱调整的原则及形状   本次刊行的可转债的运行转股价钱为 38.85 元/股，不低于召募讲明书公告日 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调 整后的价钱诡计）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。   前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易 总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；   前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额 /该日公司 A 股股票交易总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转化公司债券转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情况 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少量点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上海正帆科技股份有限公司                             上市公告书   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转 股价。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调整， 并在上交所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息 泄露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及 暂停转股期间（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转化公司债券持有东谈主 转股苦求日或之后，转化股份登记日之前，则该持有东谈主的转股苦求按公司调整后 的转股价钱奉行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转化公司债券持有东谈主的债 权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转化公司债券持有东谈主权益的原则调整转股价钱。关联转股 价钱调整内容及操作办法将依据届时国度关联法律律例、证券监管部门和上海证 券交易所的相关规则来制订。 （八）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转化公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意讨好三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事 会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓动所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转化公司债券的鼓动应当阴私。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价 和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。转股价钱不得进取修正。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调整日及之后的交易 上海正帆科技股份有限公司                       上市公告书 日按调整后的转股价钱和收盘价诡计。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上交所网站或中国证监会指定的 其他信息泄露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间 （如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）， 动手还原转股苦求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或 之后，且为转化股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱奉行。 （九）转股股数降服形状以及转股时不及一股金额的处理办法   债券持有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的诡计形状为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转化公司债券的转股数目；V：指可转化 公司债券持有东谈主苦求转股的可转化公司债券票面总金额；P：指苦求转股当日有 效的转股价钱。   可转化公司债券持有东谈主苦求转化成的股份须为整数股。转股时不及转化 1 股 的可转化公司债券余额，公司将按照中国证监会、上交所等部门的关联规则，在 转股日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转化公司债券的票面余额以及该 余额对应确当期应计利息。 （十）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 112%（含 临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转化公司债券。   在本次刊行的可转化公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可 转化公司债券：   （1）在转股期内，如果公司股票在讨好三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转化公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。 上海正帆科技股份有限公司                      上市公告书   上述当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转化公司债券持有东谈主理有的可转化公司债券票面总金额；   i：指可转化公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价钱和收盘价诡计，调整日及调整后的交易日按调整后的转股价 格和收盘价诡计。 （十一）回售条件   在本次刊行的可转化公司债券临了两个计息年度，如果公司股票在职何讨好 三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转化公司债券持有东谈主有权 将其持有的一起或部分可转化公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给 公司，当期应计利息的诡计形状参见“（十）赎回条件”的相关内容。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可转化公司债券转股而加多股本）、配股以及派 发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价钱和收 盘价钱诡计，在调整后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱诡计。如果出现 转股价钱向下修正的情况，则上述讨好三十个交易日须从转股价钱调整之后的第 一个交易日起再行诡计。   本次刊行的可转化公司债券临了两个计息年度，可转化公司债券持有东谈主在每 个计息年度回售条件初度知足后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度满 足回售条件而可转化公司债券持有东谈主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并 实施回售的，该计息年度不成再愚弄回售权，可转化公司债券持有东谈主不成屡次行 使部分回售权。   若公司本次刊行的可转化公司债券召募资金投资技俩的实施情况与公司在 上海正帆科技股份有限公司                     上市公告书 召募讲明书中的承诺情况比较出现要害变化，且该变化被中国证监会或上交所认 定为转换召募资金用途的，可转化公司债券持有东谈主享有一次以面值加受骗期应计 利息的价钱向公司回售其持有的一起或部分可转化公司债券的权柄，可转化公司 债券持有东谈主在知足附加回售条件后，不错在附加回售陈述期内进行回售，在该次 附加回售陈述期内伪善施回售的，不应再愚弄附加回售权。   当期应计利息的诡计形状参见“（十）赎回条件”的相关内容。 （十二）转股年度关联股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日下昼收市后登记在册的通盘 A 股普通股股 东（含因可转债转股酿成的鼓动）均参与当期股利分派，享有同等权益。 （十三）还本付息的期限和形状   本次刊行的可转化公司债券采用每年付息一次的付息形状，到期反璧未偿还 的可转化公司债券本金并支付临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转化公司债券持有东谈主按持有的可 转化公司债券票面总金额自可转化公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期 利息。   年利息的诡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转化公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每 年”）付息债权登记日持有的本次可转化公司债券票面总金额；   i：指本次可转化公司债券确过去票面利率。   （1）本次刊行的可转化公司债券采用每年付息一次的付息形状，计息肇端 日为本次可转化公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转化公司债券刊行首日起每满 上海正帆科技股份有限公司                    上市公告书 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺宽限间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据相关法律律例及 上海证券交易所的规则降服。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付过去利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其 持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可转化公司债券持有东谈主所获取利息收入的搪塞税项由持有东谈主承担。 （十四）组成可转债爽约的情形、爽约背负偏激承担形状以及可转债发生爽约 后的诉讼、仲裁或其他争议科罚机制   根据《受托照料公约》，“以下事件组成刊行东谈主在本公约及本次可转债的违 约事件：   （一）刊行东谈主违背召募讲明书或其他相关商定，未能按期足额偿还本次可转 债的本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、 到期兑付等，下同）或应计利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体 已代为履行偿付义务的之外。   （二）刊行东谈主触发召募讲明书中关联商定，导致刊行东谈主应提前还本付息而未 足额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的之外。   （三）本次可转债未到期，但有充分根据解释刊行东谈主不成按期足额支付债券 本金或利息，经法院判决或仲裁机构仲裁，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按期 足额偿付的。   （四）在债券存续期间，甲方发生其他对本次可转债的按期兑付产生要害不 利影响的情形。”   根据《受托照料公约》，“债券爽约时刊行东谈主的爽约背负。 上海正帆科技股份有限公司                    上市公告书   上述爽约事件发生时，甲方应当承担相应的爽约背负，包括但不限于按照募 集讲明书的商定向可转债持有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及踟蹰支付本 金及/或利息产生的罚息、爽约金等，并就乙方因甲方爽约事件承担相关背负造 成的亏损给以补偿。”   “甲方违背召募讲明书商定可能导致债券持有东谈主碰到亏损的，相应爽约情形 与爽约背负在召募讲明书中商定。”   根据《受托照料公约》，“本公约适用于中国法律并依其解释。”   “本公约项下所产生的或与本公约关联的任何争议，首先应在争议各方之间 协商科罚。如果协商科罚不成，任一方均有权进取海有统带权的东谈主民法院告状。”   “当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行科罚时，除争议事项外，各 方有权连接愚弄本公约项下的其他权柄，并应履行本公约项下的其他义务。” 上海正帆科技股份有限公司                    上市公告书          第七节   刊行东谈主的资信和担保情况 一、可转化公司债券的信用级别及资信评级机构   公司向不特定对象刊行可转化公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具 的评级论说，本次可转化公司债券信用等第为 AA，主体信用等第为 AA，评级 预测为厚实。   在本次刊行的可转债存续期限内，评级机构将每年至少进行一次按时追踪评 级。 二、可转化公司债券的担保情况   本次向不特定对象刊行可转债不设担保。 三、最近三年债券刊行偏激偿还情况   最近三年，公司不存在刊行债券的情形。 四、公司贸易信誉情况   公司最近三年与主要客户发生业务来往时不存在严重的爽约好意思瞻念。 上海正帆科技股份有限公司                                                       上市公告书                     第八节            偿债步履        技俩            2024.6.30        2023.12.31    2022.12.31    2021.12.31 流动比率（倍）                     1.33             1.36          1.39         1.72 速动比率（倍）                     0.61             0.65          0.81         1.04 财富欠债率（合并）                64.50%           62.13%        59.53%        46.77% 财富欠债率（母公司）               64.72%           62.18%        58.93%        47.68%        技俩          2024 年 1-6 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 息税折旧摊销前利润（万元）          19，022.25        55，463.56     34，443.97    23，172.55 利息保障倍数（倍）                  10.26           17.99          15.69        50.82 注：上述财务方针诡计公式如下： （1）流动比率=流动财富/流动欠债 （2）速动比率=（流动财富-存货）/流动欠债 （3）财富欠债率=（总欠债/总财富）×100% （4）息税折旧摊销前利润=利润总额+用度化利息支拨+折旧+摊销； （5）利息保障倍数=（利润总额+利息用度）/（利息用度+成本化的利息） 欠债率为 46.77%、59.53%、62.13%和 64.50%，公司流动比率、速动比率总体下 降，财富欠债率络续高潮，主要由于公司功绩飞速增长，在奉行订单备货及营运 资金需求加多所致。    由于公司召募资金需根据技俩实施进程分阶段进行，为知足公司日益增长的 业务对营运资金的需求，公司加多了信用借款补充流动资金，导致流动欠债金额 络续加多。 趋势。 倍、17.99 倍和 10.26 倍，公司的息税前利润能够较好地覆盖公司的利息支拨， 付息才调较强。    总而言之，公司盈利才调较强，具有较好的偿债才调。 上海正帆科技股份有限公司                                                         上市公告书                     第九节           财务司帐 一、最近三年财务论说的审计概念   公司已遴聘容诚司帐师事务所（迥殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年 度和 2023 年度财务论说折柳出具了容诚审字2022200Z0068 号、容诚审字 2023200Z0192 号和容诚审字2024200Z0238 号圭臬无保属概念的审计论说。公 司 2024 年 1-6 月的财务数据未经审计。 二、最近三年的主要财务方针及非日常性损益明细表 （一）合并财富欠债表、合并利润表、合并现款流量表主要数据                                                                     单元：万元       技俩       2024.6.30        2023.12.31         2022.12.31      2021.12.31 财富整个            915，385.38        806，522.83         596，432.38      350，765.84 欠债揣摸            590，394.14        501，069.79         355，081.20      164，052.93 包摄于母公司鼓动 权益揣摸 鼓动权益揣摸          324，991.24        305，453.04         241，351.18      186，712.91                                                                     单元：万元       技俩       2024 年 1-6 月       2023 年度           2022 年度        2021 年度 营业收入               185，232.95         383，473.55      270，474.26     183，676.44 营业成本               135，388.12         280，431.35      197，003.98     136，063.58 营业利润                11，988.57          44，040.33       26，583.45      18，311.37 利润总额                11，882.83          44，053.21       26，800.32      18，334.14 净利润                 12，441.51          42，338.80       26，127.30      16，813.16 包摄于母公司通盘者的 净利润                                                                     单元：万元       技俩       2024 年 1-6 月       2023 年度           2022 年度        2021 年度 筹谋步履产生的现款流                    -12，232.87          11，554.01      -16，232.64      -1，963.68 量净额 上海正帆科技股份有限公司                                                              上市公告书     技俩         2024 年 1-6 月       2023 年度              2022 年度           2021 年度 投资步履产生的现款流                   -19，765.87           -38，978.49       -32，955.00        -21，630.49 量净额 筹资步履产生的现款流 量净额 汇率变动对现款及现款                      -237.64             -360.66           -183.76            -92.73 等价物的影响 现款及现款等价物净增 加额 （二）主要财务方针      技俩             2024.6.30          2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 流动比率（倍）                    1.33                1.36              1.39           1.72 速动比率（倍）                    0.61                0.65              0.81           1.04 财富欠债率（合并）               64.50%              62.13%           59.53%          46.77% 财富欠债率（母公司）              64.72%              62.18%           58.93%          47.68%      技俩           2024 年 1-6 月          2023 年度         2022 年度          2021 年度 应收账款盘活率（次）                 1.07                2.93              3.66           3.91 存货盘活率（次）                   0.37                1.04              1.28           1.58 息税折旧摊销前利润（万 元） 利息保障倍数（倍）                 10.26               17.99            15.69          50.82 每股筹谋步履现款流量                           -0.43                0.41              -0.59         -0.08 （元） 每股净现款流量（元）                 0.98                -2.19             2.21          -0.70  注 1：上述财务方针，若无颠倒讲明，均以合并口径诡计；  注 2：2024 年 1-6 月的应收账款盘活率及存货盘活率未进行年化处理；  注 3：上述主要财务方针诡计方法如下：  （1）流动比率=流动财富/流动欠债  （2）速动比率=（流动财富-存货）/流动欠债  （3）财富欠债率=（总欠债/总财富）×100%  （4）应收账款盘活率＝营业收入/应收账款平均余额  （5）存货盘活率=营业成本/存货平均余额  （6）息税折旧摊销前利润=利润总额+用度化利息支拨+折旧+摊销；  （7）利息保障倍数=（利润总额+利息用度）/（利息用度+成本化的利息）  （8）每股筹谋步履现款流量=筹谋步履产生的现款流量净额/期末总股本  （9）每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末总股本 （三）净财富收益率及每股收益   公司按照中国证券监督照料委员会《公开刊行证券的公司信息泄露编报国法 第 9 号—净财富收益率和每股收益的诡计及泄露（2010 年校正）》（中国证券 监督照料委员会公告20102 号）《公开刊行证券的公司信息泄露解释性公告第 上海正帆科技股份有限公司                                                            上市公告书                      （中国证券监督照料委员会公告202365 号）要求诡计的净财富收益率和每股收益如下：                             加权平均净财富                 每股收益（元/股）  论说期利润          论说期间                              收益率（%）           基本每股收益              稀释每股收益 包摄于公司普通       2023 年度                14.88               1.47               1.43 股鼓动的净利润       2022 年度                12.90               1.01               0.98 扣除非日常性损 益后包摄于公司       2023 年度                12.59               1.25               1.21 普通股鼓动的净       2022 年度                10.68               0.84               0.81 利润   注：诡计公式   （1）加权平均净财富收益率   加权平均净财富收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）   其中：P0 折柳对应包摄于公司普通股鼓动的净利润、扣除非日常性损益后包摄于公司普通股鼓动的净 利润；NP 为包摄于公司普通股鼓动的净利润；E0 为包摄于公司普通股鼓动的期初净财富；Ei 为论说期发 行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股鼓动的净财富；Ej 为论说期回购或现款分成等减少的、包摄 于公司普通股鼓动的净财富；M0 为论说期月份数；Mi 为新增净财富次月起至论说期期末的累计月数；Mj 为减少净财富次月起至论说期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股鼓动的 净财富增减变动；Mk 为发生其他净财富增减变动次月起至论说期期末的累计月数。   （2）基本每股收益=P0÷S   S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk   其中：P0 为包摄于公司普通股鼓动的净利润或扣除非日常性损益后包摄于普通股鼓动的净利润；S 为 刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为论说期因公积金转增股本或股票股利分派等加多 股份数；Si 为论说期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为论说期因回购等减少股份数；Sk 为论说期缩 股数；M0 论说期月份数；Mi 为加多股份次月起至论说期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至论说期 期末的累计月数。   （3）稀释每股收益   稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转化债券等加多的普 通股加权平均数）   其中，P1 为包摄于公司普通股鼓动的净利润或扣除非日常性损益后包摄于公司普通股鼓动的净利润， 并接洽稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准则》及关联规则进行调整。公司在诡计稀释每股收益 时，接洽通盘稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股鼓动的净利润或扣除非日常性损益后包摄于公司普通 股鼓动的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的端正计入稀释每股收益，直至稀释每 股收益达到最小值。 （四）非日常性损益明细表                                                                         单元：万元            技俩                                2023 年度     2022 年度        2021 年度 非流动财富处置损益                          -32.56        3.13           -1.25      10.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国度长入圭臬定额或定量享             1，646.62       1，711.73    1，997.99       1，613.26 受的政府补助之外） 上海正帆科技股份有限公司                                                 上市公告书          技俩                          2023 年度     2022 年度     2021 年度 除同公司正常筹谋业务相关的灵验套期 保值业务外，持有交易性金融财富、养殖 金融财富、交易性金融欠债、养殖金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交     -2，827.84      5，666.94    2，639.83    1，794.15 易性金融财富、养殖金融财富、交易性金 融欠债、养殖金融欠债和其他债权投资取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同财富 减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支                             -62.88      12.88      216.74       24.94 出 减：所得税影响额                -385.78       1，153.80     409.94      532.14 少数鼓动权益影响额                   30.62       58.30         0.23           - 非日常性损益净额                -911.98       6，184.21    4，443.88    3，095.32 包摄于公司普通股鼓动的净利润        10，494.40      40，134.22   25，876.57   16，840.28 扣除非日常性损益后包摄于公司普通股 鼓动的净利润 三、财务信息查阅   投资者欲了解本公司的详备财务府上，敬请查阅本公司财务论说。投资者也 可浏览上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务论说。 四、本次可转化公司债券转股的影响   如本可转化公司债券一起转股，按运行转股价钱 38.85 元/股诡计，且不接洽 刊行用度，则公司鼓动权益加多 104，109.50 万元，总股本加多约 2，679.78 万股。 上海正帆科技股份有限公司               上市公告书    第十节    本次可转债是否参与质押式回购交易业务   公司本次可转债未参与质押式回购交易业务。 上海正帆科技股份有限公司                   上市公告书                第十一节   其他遑急事项   自召募讲明书刊登日至上市公告书刊登前，公司未发生下列可能对公司有较 大影响的其他遑急事项。 上海正帆科技股份有限公司                     上市公告书                第十二节   董事会上市承诺   刊行东谈主董事会承诺严格降服《公司法》《证券法》《证券刊行上市保荐业务 照料办法》《上市公司证券刊行注册照料办法》和《上海证券交易所科创板股票 上市国法》等法律、律例和中国证监会的关联规则，并自可转化公司债券上市之 日起作念到： 者有要害影响的信息，并接纳中国证监会、证券交易所的监督照料； 共传播媒体出现的音书后，将实时给以公开深远； 的概念和品评，不利用已获取的内幕音书和其他不方正技能平直或蜿蜒从事刊行 东谈主可转化公司债券的买卖步履； 上海正帆科技股份有限公司                                   上市公告书              第十三节       上市保荐东谈主偏激概念 一、保荐东谈主相关情况 称呼             海通证券股份有限公司 法定代表东谈主          李军 住所             上海市广东路 689 号 接洽电话           021-23187709 传真号码           021-23187745 保荐代表东谈主          张一鸣、谭同举 技俩协办东谈主          姚翰                赵夏冰、艾明、王乾、黄名涵、阮春煜、康波迩、陈佳炜、徐锴、 其他技俩组成员                谢海涛、王婧儿 二、上市保荐东谈主的保举概念      保荐东谈主海通证券股份有限公司觉得：正帆科技苦求本次刊行的可转化公司债 券上市适合《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册照料办法》及《上海 证券交易所科创板股票上市国法》等法律、律例的关联规则，正帆科技本次刊行 的可转化公司债券具备在上海证券交易所科创板上市的条件。海通证券本旨保举 正帆科技本次可转化公司债券在上海证券交易所科创板上市交易，并承担相关保 荐背负。      特此公告。                                    刊行东谈主：上海正帆科技股份有限公司                         保荐东谈主（主承销商）：海通证券股份有限公司 上海正帆科技股份有限公司                    上市公告书 （本页无正文，为《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债 券上市公告书》之签章页）                       上海正帆科技股份有限公司                             年   月   日 上海正帆科技股份有限公司                    上市公告书 （本页无正文，为《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债 券上市公告书》之签章页）                         海通证券股份有限公司                             年   月   日